שיווק השקעות

רישיון משווק השקעות

שיווק מוצרי השקעה — קרנות נאמנות, ת"ע, וניהול תיקים — מטעם בית השקעות.

רישיון משווק השקעות מסמיך לעסוק בשיווק מוצרי השקעה (קרנות נאמנות, תעודות סל, פוליסות חיסכון) בכפיפות לבית השקעות או חברת ביטוח. בניגוד ליועץ השקעות (שהוא אובייקטיבי), המשווק פועל מטעם יצרן ומתוגמל בעמלות. הרישיון מאפשר להתמחות בייעוץ הוליסטי ולשלב מוצרי השקעה במסגרת תכנון פיננסי כולל. המסלול כולל 5 מבחנים והתמחות בת 9 חודשים.

דרישות סף

תואר ראשון מומלץ. בגרות מלאה כדרישת סף.

גוף מפקח

רשות שוק ההון

התמחויות

קרנות נאמנותתעודות סלפוליסות חיסכוןתכנון השקעות

מבחנים נדרשים

2 מבחנים במסלול זה

יסודות הכלכלה ושוק ההון

מאקרו וכלכלה פיננסית, מבנה שוק ההון, כלי השקעה.

משך: 180 ד׳

מעבר: 60%

מאקרו-כלכלהשוק ההוןמניות ואג"חקרנות

חומרי עזר: ספר "יסודות הכלכלה ושוק ההון" — הוצאת רשות שוק ההון | חוזרי גופים מוסדיים 2018-2024 | קורסי הכנה: פסגות לימודים, להב, אקדמיית פיננסים | מבחנים לדוגמה באתר הרשות.

מוצרי השקעה ושיווק

קרנות נאמנות, תעודות סל, פוליסות חיסכון, ועקרונות שיווק והתאמה.

משך: 240 ד׳

מעבר: 60%

קרנות נאמנותתעודות סלפוליסות חיסכוןחובת התאמה

חומרי עזר: תקנון קרנות נאמנות | חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות התשנ"ה-1995 | חוזרי הרשות לני"ע על שיווק השקעות | מדריך מוצרי מבנה (Structured).

השלבים הבאים

בדוק זכאות לפטור בחר מוסד לימוד כל המבחנים