פנסיה 7 דק׳ קריאה
GDPR מול חוק הגנת הפרטיות הישראלי — מה ההבדלים?
אם אתם עובדים עם לקוחות מאירופה, צריך להבין את ההבדלים המרכזיים בין שתי המסגרות.
24 במאי 2026קרא עוד
Finance × AI × Agents × Automationהבית של אנשי הפיננסים
הבית של אנשי הפיננסים
בעידן ה-AI
Agents, אוטומציות, כלים וידע מקצועי שעוזרים לסוכני ביטוח, מתכננים פיננסיים ויועצים לעבוד חכם יותר.
סוכנים עובדים ברקעLive
- סוכן הכנה לפגישת לקוח — סיכם את הפגישה והפיק משימותלפני 2 דק׳
- סוכן ניתוח מסמכים פיננסיים — ניתח מסמך פנסיוני וזיהה פעריםלפני 4 דק׳
- סוכן מיון וטיפול בלידים — תיעדף לידים חדשים לפי סבירות סגירהלפני 6 דק׳
מה תרצה לשפר בעבודה שלך?
0
AI Agents
0
Workflows
0
Resources
Agents
לספרייה המלאה ←סוכני AI למשימות אמיתיות
לא רעיונות — כלים שאפשר להטמיע היום, עם הוראות מערכת מלאות ושלבי הטמעה.
סוכן הכנה לפגישת לקוח
הופך תיק לקוח מפוזר לתדריך פגישה של עמוד אחד: תמונת מצב, פערים, שאלות מפתח ונושאים לבדיקה — לפני שנכנסים לחדר.
לסוכןסוכן ניתוח מסמכים פיננסיים
קורא פוליסה, דוח מסלקה או מפרט מוצר ומחזיר את מה שחשוב: תנאים מהותיים, חריגים, עלויות נסתרות ומה צריך לשאול את היצרן.
לסוכןסוכן מיון וטיפול בלידים
מקבל ליד גולמי מהאתר או מהקמפיין, מבין מה הצורך האמיתי, מדרג דחיפות והתאמה, ומחזיר הודעת פתיחה מוכנה לשליחה.
לסוכןWorkflows
לכל התהליכים ←תהליכים שרצים גם כשאתה בפגישה
שרשראות שמחברות טריגר, AI, CRM ואישור אנושי — עם נקודות שאסור לאטמט.
ליד חדש → ניתוח AI → CRM → משימה → Follow-up
כל ליד שנכנס מקבל מיון, נכנס ל-CRM עם סיווג נכון, מייצר משימה עם דדליין, ואם לא נענה — המערכת מזכירה לכם.
ליד נכנסמיון AIיצירת רשומה ב-CRMמשימה עם דדלייןאישור ושליחהFollow-up אוטומטי
פגישה → תמלול → סיכום → משימות → הודעה ללקוח
הפגישה נגמרת, ותוך חמש דקות יש סיכום מובנה, משימות פתוחות ב-CRM והודעת סיכום מוכנה ללקוח — במקום ערב שלם של תיעוד.
סיום פגישהתמלולסיכום מובנהחילוץ משימותעדכון CRMהודעת סיכום ללקוח
Academy
מסלולי AI לאנשי פיננסים — Prompting, בניית Agents, אוטומציה ו-AI + CRM — לצד הקורסים המקצועיים בפנסיה, ביטוח והשקעות שכבר פועלים בפלטפורמה.
Resources
פרומפטים, צ׳קליסטים, תבניות והוראות סוכן — מוכנים להעתקה ולשימוש מיידי במשרד.
agentdesk.co.il / dashboard
מחובר
תצוגה מקדימה
האזור האישי שלך
שווי תיק
₪1,240,500
+2.4%
תשואה שנתית
8.2%
מעל לממוצע
התראות פתוחות
3
דורש עיון
ביצועי תיק לדוגמה · 12 חודשים
+0%
חי
פיזור נכסים לדוגמה
מניות גלובלי42%
אג״ח מדינה28%
נדל״ן18%
מזומן12%
סימולטור פנסיה
מחשבון משכנתא
השוואת דמי ניהול
במספרים
פלטפורמה אחת, לכל פיננסי בישראל
גדלים כל שבוע. תוכן חדש, כלים חדשים ועדכונים מהשטח — בלי לעמוס.
AI-first
סוכנים ואוטומציות בליבה
Finance
ידע מקצועי ורגולציה
שבועי
עדכוני רגולציה
100%
עברית ו-RTL
כלים אחרונים
לכל הכלים ←פלטפורמה אחת, לכל איש פיננסים בישראל
כלים שנבנו כדי לקצר את הפער בין מספרים לבין החלטה ברורה של לקוח.
פעיל
סימולטור פנסיה אישי
סימולציה אינטראקטיבית של צבירה צפויה לפי גיל, הפקדה ומסלול.
פתח כליפעיל
מחשבון משכנתא חכם
תמהיל של עד 4 מסלולים (קבועה, פריים, משתנה) — החזר חודשי כולל, סה״כ ריבית, LTV וגרף יתרת חוב.
פתח כליבקרוב
השוואת מסלולי השקעה
השוואה ויזואלית של תשואות, סטיית תקן ודמי ניהול בין מסלולים.
פתח כלימאמרים מובילים
לכל המאמרים ←קריאה קצרה, ערך גדול
מאמרים שנקראים תוך 10 דקות ונשארים שמישים גם חודש אחרי.
הרשת
לא רק ידע — אנשים.
סוכנים, סוכנויות, מתמחים ומוסדות. מצא, התחבר, התייעץ, התקדם.
עדכוני רגולציה
השוק זז. שנייה אחריו.
עדכונים מרשות שוק ההון, ביטוח לאומי וגופים מוסדיים — מסוננים, קצרים, מעשיים.
עדכון תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לשנת 2026
משרד האוצרפורסם עדכון רשמי לתקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות לעצמאיים ולשכירים. ההשלכה: תכנון מחדש של הפקדות עד סוף שנת הכספים.
הנחיה חדשה לשקיפות דמי ניהול במסלולי פנסיה
רשות שוק ההוןרשות שוק ההון מחייבת את הגופים המוסדיים להציג בצורה אחידה דמי ניהול מצבירה ומהפקדה במסכי הלקוח.
שינוי תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית
ביטוח לאומיעודכנו ספי ההכנסה ומדדי תפקוד לזכאות, עם השפעה על המלצות סוכן בכיסוי אובדן כושר עבודה משלים.
חוזר חדש: ניהול ניגודי עניינים בתיווך פנסיוני
רשות שוק ההוןהחוזר מחדד חובות גילוי ותיעוד שיחה מול לקוח. נדרשת התאמה של תהליך התיעוד אצל הסוכן עד אוגוסט 2026.
איך מתחילים?
מפת הדרכים של הסוכן ב-AgentDesk
שישה צעדים מסודרים — מהפעם הראשונה שאתה נכנס, עד שאתה מקבל פנייה חדשה. הכל מחובר, הכל מדבר, הכל בעברית.
- צור פרופיל
1. הכרות וכיוון
מתחילים מהפרופיל שלך — סוג סוכן, רישיונות והתמחויות. המערכת מתאימה לך תוכן וחיבורים.
- לספריית המאמרים
2. למידה מקצועית
מאמרים מעמיקים, מדריכי רגולציה ועדכוני שוק שבועיים — הכל מסודר, מסונן ומעודכן.
- לכלים
3. כלים בעבודה
מחשבוני פנסיה, השוואת קופות, סימולטור מסלולי השקעה — כלים שעובדים בעברית.
- לרשת
4. רשת מקצועית
מצא סוכנים לפי עיר, רישיון או התמחות. שלח הודעה ישירה, פתח שת״פ או הפנייה.
- ללוח חיבורים
5. צמיחה ועסקים
לוח החיבורים, התמחויות פתוחות, קורסים, וובינרים — כל הזדמנות במקום אחד.
- הצטרף לרשימה
6. AI שעובד בשבילך
סיכומי שיחות, יועץ ידע פנימי, ניסוח מיילים ועוד — בקרוב, במנוי המקצועי.