מסמכים 40 דק׳ בנייהמתחילים

מסמך לקוח → חילוץ נתונים → השוואה → כיווני בדיקה

דוח מסלקה או פוליסה נכנסים, ויוצא מהם תדריך מקצועי עם מספרים מסודרים, פערים מזוהים ושאלות ליצרן.

מפת התהליך

01
מסמך מתקבל
טריגרמייל / העלאה
דוח מסלקה, פוליסה קיימת או מפרט מוצר.
02
חילוץ נתונים
AIסוכן ניתוח מסמכים
מוצר, גוף מנהל, צבירה, דמי ניהול, מסלול — לטבלה אחת.
03
מיפוי לגיליון
פעולהGoogle Sheets
הנתונים נכנסים לגיליון עם נוסחאות ההשוואה שכבר בניתם.
04
זיהוי פערים
AIClaude
כפילויות כיסוי, דמי ניהול חריגים, מסלול שלא תואם גיל, כיסוי חסר.
05
שיפוט מקצועי
אנושיאתם
הפערים הם השערות. ההחלטה מה מהותי ומה לא — שלכם.

זה התהליך הכי קל להתחיל ממנו — אין בו אינטגרציות, אין CRM, אין webhooks. מסמך נכנס, טבלה יוצאת. אם עוד לא בניתם שום אוטומציה, תתחילו כאן.

פעם בשבוע קחו מסמך אחד ובדקו את כל המספרים ידנית. ברגע שתפסיקו לבדוק — תפסיקו לדעת אם זה עדיין מדויק.

כשהגיליון עובד, חברו אותו לתדריך הפגישה מסוכן ההכנה. אז יש לכם שרשרת מלאה ממסמך לחדר.