Workflows
תהליכים שרצים גם כשאתה בפגישה
שרשראות עבודה שמחברות טריגר, AI, CRM ואישור אנושי — עם סדר בנייה מומלץ ונקודות שאסור לאטמט.
ליד חדש → ניתוח AI → CRM → משימה → Follow-up
כל ליד שנכנס מקבל מיון, נכנס ל-CRM עם סיווג נכון, מייצר משימה עם דדליין, ואם לא נענה — המערכת מזכירה לכם.
לידים 90 דק׳מתקדם
ליד נכנסמיון AIיצירת רשומה ב-CRMמשימה עם דדלייןאישור ושליחהFollow-up אוטומטי
פגישה → תמלול → סיכום → משימות → הודעה ללקוח
הפגישה נגמרת, ותוך חמש דקות יש סיכום מובנה, משימות פתוחות ב-CRM והודעת סיכום מוכנה ללקוח — במקום ערב שלם של תיעוד.
פגישות ו-Follow-up 60 דק׳מתקדם
סיום פגישהתמלולסיכום מובנהחילוץ משימותעדכון CRMהודעת סיכום ללקוח
מסמך לקוח → חילוץ נתונים → השוואה → כיווני בדיקה
דוח מסלקה או פוליסה נכנסים, ויוצא מהם תדריך מקצועי עם מספרים מסודרים, פערים מזוהים ושאלות ליצרן.
מסמכים 40 דק׳מתחילים
מסמך מתקבלחילוץ נתוניםמיפוי לגיליוןזיהוי פעריםשיפוט מקצועי