ליד חדש → ניתוח AI → CRM → משימה → Follow-up
כל ליד שנכנס מקבל מיון, נכנס ל-CRM עם סיווג נכון, מייצר משימה עם דדליין, ואם לא נענה — המערכת מזכירה לכם.
מפת התהליך
- 01
ליד נכנס
טריגרטופס / קמפייןטופס באתר, קמפיין ממומן או הודעה נכנסת. כל המקורות מתנקזים לנקודה אחת.
- 02
מיון AI
AIסוכן מיון לידיםסיווג צורך, ציון דחיפות והתאמה, וטיוטת הודעת פתיחה.
- 03
יצירת רשומה ב-CRM
פעולהCRMהליד נכנס עם התגיות הנכונות — לא כטקסט חופשי שאף אחד לא מסנן אחר כך.
- 04
משימה עם דדליין
פעולהCRM / לוח משימותדחיפות 5 = משימה להיום. דחיפות 1–2 = תור שבועי.
- 05
אישור ושליחה
אנושיוואטסאפאתם קוראים את הטיוטה, מתקנים אם צריך, ושולחים. זה השלב האנושי שלא מאטמטים.
- 06
Follow-up אוטומטי
פעולהMakeלא נענה תוך 48 שעות — תזכורת אליכם, לא ללקוח.
הבעיה שזה פותר
לידים לא הולכים לאיבוד כי שכחתם — הם הולכים לאיבוד כי הם נכנסו בזמן שהייתם בפגישה, ואחרי שלוש שעות הם כבר לא בראש. התהליך הזה קונה לכם את שלוש השעות האלה.
נקודת ההחלטה היחידה
יש כאן שלב אנושי אחד מכוון: אישור ההודעה. אפשר להסיר אותו טכנית — אבל אז אתם שולחים תוכן שלא קראתם בשם בעל רישיון. אל תעשו את זה.
סדר הבנייה
אל תבנו את כל השרשרת ביום אחד. שלבים 1–2 בשבוע הראשון (מיון בלבד, פלט למייל), שלבים 3–4 בשבוע השני, Follow-up רק כשהשאר יציב.