פגישה → תמלול → סיכום → משימות → הודעה ללקוח
הפגישה נגמרת, ותוך חמש דקות יש סיכום מובנה, משימות פתוחות ב-CRM והודעת סיכום מוכנה ללקוח — במקום ערב שלם של תיעוד.
מפת התהליך
- 01
סיום פגישה
טריגרהקלטה בהסכמהמתחילים בהסכמה מפורשת ומוקלטת של הלקוח. בלי זה — אין תהליך.
- 02
תמלול
פעולהכלי תמלול עבריתקובץ שמע הופך לטקסט. עברית עובדת טוב, שמות מותגים פחות — צפו לתיקונים.
- 03
סיכום מובנה
AIClaudeנושאים שנדונו, החלטות, מה נשאר פתוח, ומה הלקוח ביקש במפורש.
- 04
חילוץ משימות
AIClaudeכל אמירה בסגנון אני אבדוק או תשלח לי הופכת למשימה עם אחראי ותאריך.
- 05
עדכון CRM
פעולהCRMהסיכום נכנס לכרטיס הלקוח, המשימות נפתחות אוטומטית.
- 06
הודעת סיכום ללקוח
אנושימייל / וואטסאפטיוטה מוכנה. אתם עוברים, חותמים, שולחים.
למה זה הכי משתלם
תיעוד הוא החלק שכולם דוחים והוא בדיוק החלק שנדרש כשמשהו משתבש. תהליך שהופך תיעוד ממטלה לתוצר לוואי משנה את איכות התיק כולו.
ההסכמה היא לא פורמליות
הקלטת שיחה עם לקוח בלי הסכמה היא בעיה משפטית, לא רק אתית. אמרו את זה בקול, הקליטו את התשובה, ותעדו בכרטיס.
המשימות הן הפיצ׳ר האמיתי
הסיכום נחמד. מה שמחזיק לקוחות זה שאמרתם "אני אבדוק לך את זה" והמערכת דאגה שתבדקו.